阿拉丁铝产业链服务平台报道：2018年12月，中央经济工作会议首次提出“新基建”，即新型基础设施建设。会议强调，“要加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板，2020年以来，“新基建”备受关注。中央工作会议指出，新基建主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。
新基建所涉5G基建、特高压、城际高速铁路和轨道交通、新能源汽车等是铝消费的重要领域，其大规模投资建设或将带动新一轮铝消费增长。结合近期各省公布的近50万亿元的投资额（其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元），并考虑各领域铝单耗，预计2020年新基建将带来接近96.99万吨用铝的消费增量，这还是在不考虑大力发展充电桩将极大带动新能源汽车消费情况下的可见增量，若考虑新能源汽车增长，新基建带来的铝消费边际贡献更加可观。以下便是测算的各领域用铝量。
5G建设蓄势待发，基站用铝总量有限
2019年被誉为5G商用元年，各国竞相出台鼓励政策5G建设，以5G为代表的基建建设迎来快速发展期。12月22日，原工信部部长李毅中说道：中国要在7年建设600万个5G基站，总投资接近1.2万亿到1.5万亿，截止2019年12月底，全国进入商用发展的5G网路服务已经累积开通超过12.6万组5G网路基站，2020年底将力争实现全国所有地级市覆盖5G网络，照此计算，今年建设基站总规模可达65-80万个。
根据调研了解，5G建设用铝需求主要集中在基站，占比约90%左右，而5G基站用铝集中在光伏逆变器、5G天线、5G基站散热材料及热传动等，主要材质是合金铝板3003及1100，按照目前主流设备厂商用铝比例40kg/个来讲，2020年5G基站将消耗约2.8万吨用铝，考虑到基站用铝3003及1100铝合金需要消耗一定数量的废铝，5G大概率将消耗2.5万吨铝。
高铁、轨道交通再度提速，交通用铝稳定增长
2020年伊始，新冠疫情持续发酵，全球经济下行压力陡增，高铁、轨道交通等基建作为带动社会经济发展的粘合剂，备受关注。
根据各地区发改委数据，2019年12个地区的城市轨道交通项目（地铁、有轨电车）获得国家及省市发改委批复同意，涉及的城轨交通线路约有59条，总的项目投资额约9700亿元。其中约29条线路已处于在建状态（2条进入试运营期），其余约30条线路预计将在2020年全面施工。“考虑到城轨建设周期通常长于一年，预计年内投资规模将为总投资的40%-50%左右，即2020年城轨投资规模预计将达4000亿-5000亿元左右，轨道交通运营里程有望突破8000公里。轨道交通运营线路中，主要以地铁、市域快轨及有轨电车为主，地铁占75.6%，市域快轨占11.1%，有轨电车占5.7%；2020年轨道交通或将带来约5.13万吨铝消耗。
铁路方面，按照交通运输部年初披露的数据，2020年铁路投资计划安排8000亿元，在疫情的影响及政府的表态中，新基建发力，铁路投资极大可能再加码。根据国铁集团发布的数据，至2019年末，中国铁路运营里程为13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里，2020年计划投产的新线为4000公里，其中高铁为2000公里。2020年高铁有望新增用铝2.45万吨。
图表 2 近年来我国铁路营业里程统计
数据来源：国家统计局
特高压成为电力用铝为新的需求增长点
2020年以来，国家电网出台12条举措推动应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产，国网大幅也由先前计划投资4080亿元提高至4500亿元，其中特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元。同时，近日国家电网研究编制《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作，积极推进在建重点工程建设，复工青海-河南、雅中-江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西-晋中、张北-雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，新一轮特高压建设箭在弦上。
特高压用铝主要集中在电线电缆，2020年全国特高压电线电缆建设长度有望达到8500公里，结合2018年批复的部分特高压项目进入收尾阶段，预计全年建设长度将会达到约9000公里，2020年特高压电线电缆用铝有望达到86.91万吨。
*注：本文转载自阿拉丁铝产业链服务平台
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